上市银行三季报：资产质量保持稳定 资本充足率下降

截至目前A股上市银行共计37家，由于厦门银行上市较晚暂未列入统计，另外36家上市银行2020年前三季度整体营收仍保持增长，但归母净利润较上年同期出现下降。

截至2020年9月末，36家上市银行的资产质量较上年末整体保持良好，多数银行的不良率保持稳定或下降，拨备覆盖率出现上升。但值得注意的是，上市银行的各项资本充足率较上年末普遍出现下滑，部分银行已接近监管红线。

前三季度上市银行增收不增利 归母净利润同比下降7.72%

数据显示，截至2020年9月末，36家上市银行合计实现营收40224.26亿元，较上年同期增长5.23%；实现归母净利润12835.62亿元，较上年同期下降7.72%。

图1：36家上市银行2020年前三季度营收及归母净利润营收方面，截至2020年三季末，总营收排名靠前的主要为国有银行，其中工商银行、建设银行、农业银行和中国银行分别实现营收6656.96亿元、5714.35亿元、4982.44亿元和4289.56亿元，分列前四名。值得注意的是，截至9月末，招商银行实现营收2214.30亿元，位列第五名，超过了邮储银行和交通银行。

从营收同比增速来看，截至2020年9月末，部分城商行的增速较快，其中宁波银行、青岛银行和杭州银行分别同比增长18.42%、17.12%和16.12%。仅三家上市银行截至三季末总营收较上年同期出现下降，分别为江阴银行、紫金银行和上海银行，同比分别下降3.28%、2.23%和0.91%。

归母净利润排名与营收排名情况较为类似。截至2020年三季末，实现归母净利润较高的上市银行主要为国有银行，招商银行同样排在第五名，超越了邮储银行和交通银行。

但归母净利润同比增速较上年同期相比，多数银行出现下降，仅15家银行出现上升。数据显示，截至三季末，归母净利润较上年同期增长较快的是农商行和城商行，其中苏农银行、宁波银行、杭州银行、青农商行和张家港行同比增长较快，分别为6.72%、5.22%、5.11%、4.91%和4.82%。另外21家归母净利润同比出现下降的银行中，民生银行和交通银行下降较快，同比分别下降18.01%和12.36%。

资产质量整体保持良好

整体来看，36家上市银行的资产质量保持良好。截至2020年9月末，36家上市银行的不良贷款率较上年末相比多数出现下降或不变，拨备覆盖率则多数出现上升。

图2：36家上市银行三季末不良贷款比率及拨备覆盖率具体来看，上市银行的不良贷款率情况整体保持良好，仅郑州银行不良贷款率超过2%，其余银行均低于2%。其中，宁波银行、邮储银行、南京银行和常熟银行不良贷款率低于1%。

从变动来看，截至2020年9月末，36家上市银行中有17家的不良贷款率较上年末出现上升，3家保持不变，另外16家则出现下降。其中不良贷款率下降较快的银行有平安银行、郑州银行和杭州银行，较上年末相比分别下降0.33、0.27和0.25个百分点。不良贷款率上升较快的银行有中信银行和民生银行，较上年末相比分别上升0.33个0.27个百分点。

拨备覆盖率方面，36家上市银行均满足监管要求。截至9月末，拨备覆盖率超过300%的有11家，其中宁波银行、常熟银行和杭州银行的拨备覆盖率超过450%。民生银行和浦发银行的拨备覆盖率较低，分别为145.90%和149.38%。

截至2020年9月末，36家上市银行中有19家银行的拨备覆盖率较上年末出现增长，另外17家出现下降。其中杭州银行增长较快，该行拨备覆盖率较上年末增长了136.45个百分点。南京银行拨备覆盖率下降较快，较上年末下降了37.8个百分点。

资本充足率较上年末普遍出现下降

数据显示，截至2020年9月末，36家上市银行的资本充足率较上年末相比普遍出现下滑，少数银行的部分资本充足率指标已接近监管红线。

图3：36家上市银行2020年9月末资本充足率情况资本充足率方面，截至2020年9月末，紫金银行的资本充足率较高，为17.91%。除此之外，国有银行的资本充足率整体较高，其中建设银行、农业银行和工商银行均超16%。较上年末相比，36家上市银行中有15家银行的资本充足率出现下降，其中成都银行下降较多，较上末相比下降2.51个百分点。

一级资本充足率方面，截至9月末，工商银行、建设银行和招商银行的一级资本充足率较高，分别为13.94%、13.86%和13.31%。较上年末相比，36家上市银行中有27家银行的一级资本充足率出现了下降，其中降幅较大的是无锡银行，较上年末相比一级资本充足率下降1.33个百分点至8.87，已接近监管红线。

核心一级资本充足率方面，截至9月末，建设银行、工商银行、江阴银行、渝农商行和西安银行的核心一级资本充足率较高，均超过12%。较上年末相比，36家上市银行中仅四家银行出现增长，其中郑州银行核心一级资本充足率较上年末增长0.01个百分点至7.99%，仍然接近监管红线。此外，32家上市银行的核心一级资本充足率较上年末出现下降，其中无锡银行和江阴银行的降幅较大。

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